深圳燃气公开发行可转换公司债券提示性公告

公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告
保荐机构(联席主承销商):天风证券股份有限公司

联席主承销商:国信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“深圳燃气”)发行可转换公司债券(以下简称“深燃转债”或“本可转债”)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1456号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2013年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下:

1、本次发行16亿元可转债,每张面值为100元人民币,共计1,600万张,合160万手,按面值发行。

2、原无限售A股股东的优先配售通过上交所系统进行,配售简称为“深燃配债”,配售代码为“764139”;一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购,申购简称为“深燃发债”,申购代码为“783139”。

3、本次发行的深燃转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行,认购金额不足16亿元的部分由联席主承销商包销。

4、原A股股东可优先配售的深燃转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有深圳燃气股份数按每股配售0.807元面值可转债的比例,再按1,000元/手转换为手数,每1手为一个申购单位。原无限售A股股东的优先配售通过上交所系统进行,配售简称为“深燃配债”,配售代码为“764139”。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

5、原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

6、机构投资者在网下参加原股东优先配售后余额的申购,应缴纳定金,定金数量为其全部申购金额的20%。机构投资者网下申购的下限为1,000万元(1万手),超过1,000万元(1万手)的必须是100万元(1,000手)的整数倍。机构投资者网下申购的上限为80,000万元(80万手),如投资者按上限申购,需缴纳定金数量为16,000万元。

7、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购,申购简称为“深燃发债”,申购代码为“783139”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为1手(10张,1,000元),申购上限是80,000万元(80万手)。

8、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2013年12月12日(T-1日),该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

9、发行时间:本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2013年12月13日(T日)。

10、本次发行的深燃转债不设持有期限制,投资者获得配售的深燃转债上市首日即可交易,深燃转债代码为:113006。

11、与本次发行有关的时间安排如下:

日期                                           交易日              事项

2013 年 12 月 11 日周三            T-2日               刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告

2013 年 12 月 12 日周四            T-1日               原股东优先配售的股权登记日、网上路演

2013 年 12 月 13 日周五            T+0日              刊登发行提示性公告,原股东优先认购日,网上、网下申购日

2013 年 12 月 16 日周一            T+1日              网下机构投资者申购定金验资

2013 年 12 月 17 日周二            T+2日              网上申购资金验资;

确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率;

网上申购配号

2013 年 12 月 18 日周三            T+3日              刊登网下发行结果和网上中签率公告;

进行网上申购的摇号抽签;

根据中签结果网上清算交割和债权登记;

退还未获配售的网下申购定金,

网下申购定金如有不足,不足部分需于该日补足

2013 年 12 月 19 日周四             T+4日              刊登网上申购的摇号抽签结果公告,

投资者根据中签号码确认认购数量;

解冻未中签的网上申购资金

上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,联席主承销商将及时公告,修改发行日程。

一、向原股东优先配售

1、优先配售数量

原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2013年12月12日)收市后登记在册的深圳燃气股份数量按每股配售0.807元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,并按1,000元/手转换成手数,每1手为一个申购单位。原无限售股东优先配售通过上交所交易系统进行,网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。原有限股东的优先配售在联席主承销商处进行,网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则进行处理。

深圳燃气现有总股本1,980,450,000股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购可转债约1,598,223手,约占本次发行的可转债总额的99.89%。

2、有关优先配售的重要日期

(1)股权登记日(T-1 日):2013 年 12 月 12 日。

(2)优先配售日(T 日):2013 年 12 月 13 日,在上交所交易系统的正常交易时间,即 9:30~11:30,13:00~15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

(3)缴款日(T 日):2013 年 12 月 13 日,逾期视为自动放弃配售权。

3、原股东的优先配售方法

(1)原无限售股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为“764139”,配售简称为“深燃配债”。认购1手“深燃配债”的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。

(2)原有限售条件股东的优先配售在联席主承销商处进行。

(3)若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先配售总额,则可按其实际有效申购量获配深燃转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先配售总额,则按其实际可优先配售总额获得配售。请投资者仔细查看证券账户内“深燃配债”的可配余额。

(4)原无限售股东认购程序

①原无限售股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“深燃配债”的可配余额。

②原无限售股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

③原无限售股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

④原无限售股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

⑤原无限售股东的委托一经接受,不得撤单。

(5)原A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

二、网上向一般社会公众投资者发售

一般社会公众投资者在申购日2013年12月13日(T日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00,通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。

投资者申购代码为“783139”,申购简称为“深燃发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为80,000万元(80万手),超出部分为无效申购。

投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。除法规规定的机构账户外,每个账户只能申购一次,一经申购不得撤单。同一账户多次申购除首次申购外,其余申购无效。资金不实的申购亦视为无效申购。

三、网下向机构投资者配售

符合规定的机构投资者在申购日2013年12月13日(T日)9:00~15:00,以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。参加网下发行的机构投资者,还可参加本次可转债的网上发行。

1、参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为1,000万元(1万手),超过1,000万元(1万手)的必须是100万元(1,000手)的整数倍。每个投资者的申购数量上限为80,000万元(80万手)。参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担法律责任。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金,定金数量为其申购金额的 20%,如投资者按上限申购,需缴纳定金数量为 16,000 万元。除首次申购外,其余申购均为无效。

2、欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日 2013 年 12 月 13 日(T 日)9:00~15:00,将发行公告中要求的文件传真至联席主承销商处,传真号码与传真确认号码为:

传真号码:0755-23607029、23607030、23607031、23604101、23604102

传真确认电话:0755-82776399

3、缴纳定金

每一参与申购的机构投资者必须在 2013 年 12 月 13 日(T 日)15:00 前足额缴纳申购定金,定金数量为其全部申购金额的 20%。并确保申购定金于2013 年12 月 13 日(T 日)17:00 前汇至联席主承销商指定的收款银行账户。未按规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。定金请划付至以下列明的联席主承销商指定的收款银行账户(在办理付款时,请务必在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码和“深燃转债申购”字样,例如,投资者上海证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789 深燃转债申购)。

账户名称:                    天风证券股份有限公司

开户行:                       广发银行武汉分行

账号:                         140001598010000055

大额支付系统行号:       306521006322

联行号:                      306521006322

开户行联系人:                马蓓、刘维达

银行查询电话:                027-85354796,027-85354546

四、发行人、联席主承销商联系方式

发行人:深圳市燃气集团股份有限公司

法定代表人:李真

经办人员:谢国清

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6021号喜年中心B座101

办公地址:深圳市福田区中康北路深燃大厦

联系电话:0755-83601139

传真:0755-83601139

电子信箱: xgq@szgas.com.cn

 

保荐机构(联席主承销商):天风证券股份有限公司

法定代表人:余磊

办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼

邮编:430024

联系人:杨峰、王虹、陈敏、张磊、郭雪莹、李雪松、胡开斌

联系电话:0755-82776399

传真:0755-23607031

电子信箱:yangfengjskr@hotmail.com

 

联席主承销商:国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层

联系人:周伟纳、陈进、程思思、杨亮亮、刘派

电话:0755-82130581

传真:0755-82130620

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